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移动支付的尴尬:巨头酣战 标准不一

【字体大小: 2012-11-20 15:48 来源:未知 作者:小雪 

  支付宝CTO李静明近日表示,在刚刚过去的2012“双十一”当天,所有平台通过支付宝达成的交易额达到200亿元。其中,淘宝手机用户当日支付宝交易总金额突破9.4亿元交易额,这意味着平均每3个淘宝用户,就有一个在使用手机淘宝。

  巨额的支付数额,或在一定程度上向人们昭示着,移动支付时代或将来临。面对庞大的市场,越来越多的行业巨头开始迅速涌向这个市场,面对巨头的混战、行业标准的不统一,移动支付市场该如何掘金?

  巨头涌现

  移动支付似乎迎来了一个前所未有的爆发性增长点,金融机构、运营商、第三方支付平台都对这个巨大的市场跃跃欲试。

  去年8月25日,京东以费率过高为由停止了与支付宝的合作。时隔一年多之后,京东商城已于上月收购了第三方支付公司——网银在线,目前法定代表人已变更为刘强东,京东觊觎在线支付的野心开始显现。

  此外,传统的线下商店也开始加入这个或将引爆未来支付潮流的梯队。据了解,沃尔玛、百思买、7-Eleven、壳牌石油公司以及Target等其他美国大型零售商宣布创立Merchant Customer Exchange(MCX),希望创建自己的移动电子商务网络。

  国内的拉卡拉在移动支付领域开始效仿Square,推出了手机刷卡器;商业银行则推出了自己的客户端,目前为了推广业务,手机银行在转账、汇款等方面有大幅优惠。

  调查显示:平均每个美国人的移动支付金额达到300美元。2012年,美国移动支付金额有望达到116亿美元,并在未来以每年约60亿美元的增幅递增,到2015年时或将达到310亿美元的巨大市场。

  今年苹果在iTunes商店的基础上又推出Passbook,以无线交易为主推移动支付体验;搜索巨头先是推出了Google Wallet的NFC支付系统,随后又推出GoogleWallet移动支付;社交巨头Facebook正在尝试通过电信(或移动运营商)账单参与移动支付;团购鼻祖Groupon推出了新的支付服务GrouponPayments,旨在进一步吸引商家使用Groupon服务。2009年成立的移动支付公司Square,在今年以32.5亿美元的估值完成D轮融资,其年交易额将达到80亿美元。

  此外,亚马逊也在酝酿推出一款移动支付产品,此款产品针对小型产品零售商推出相对同行更低的信用卡手续费。据悉,亚马逊收取的手续费可能会低至交易总额的1.9%。当前,移动支付公司向商家收取的手续费普遍在交易总额的2.7%左右。

  根据支付宝提供的数据,目前移动用户与PC支付的比例仅为1:9,但公司预计,到2015年左右,会有一半用户更喜欢手机支付。

  市场潜力

  咨询公司Gartner发布研究报告预计,今年全球移动支付总额将超过1715亿美元,较2011年(总额1059亿美元)增长超过60%;移动支付用户数也将由2011年的1.605亿增长至2.122亿,增幅达32%。

  Gartner同时预计,至2016年,移动支付市场规模将达6170亿美元,年平均增长率为42%;届时,移动支付用户数也将达4.48亿。

  据了解,目前国际市场主流移动支付手段包括:创业公司Square刷卡模式、PayPal推出的PayPalHere、谷歌推出的GoogleWallet(基于NFC技术)、Zipmark(扫描一下立刻完成支付)等。其中,Square的刷卡模式最受关注。

  而国内提出移动支付战略或相关解决方案的公司既包括支付宝、PayPal、银联在线、快钱这样的大公司,也包括钱方支付、盒子支付、网银在线、汇付天下、易宝支付等这类的高速发展中的企业。

  近日移动支付公司Square通过Twitter消息对外宣布,该公司当前处理的年交易额将达到100亿美元。Square发言人表示,在100亿美元的交易额中,并没有包括用户在星巴克使用信用卡或借记卡支付的交易金额。业内人士分析称,100亿美元的交易额,意味着Square每年将收取大约2.75亿美元的手续费。

  据统计,中国移动支付市场在未来3年将保持快速发展,2014年交易规模将达3850亿元,用户规模达3.87亿。预计该市场在未来3年将保持快速发展,2014年交易规模将达3850亿元,用户规模达3.87亿。

  资质牌照

  国内支付行业正进入迅猛发展阶段。自2011年5月26日,央行发放首批第三方支付牌照至今,已一年有余。过去一年中,央行先后发放三批支付牌照,获牌机构已达101家。加上即将下发的第四批牌照,获牌机构将达到200家左右。

  尽管第三方支付市场正在经历爆发式增长,第三方支付机构的生意并不好做。

  在获牌机构数量迅速增加、市场渐趋拥挤的同时,第三方支付机构还感受到了来自最主要合作伙伴——商业银行的压力。

  “发了这么多的牌照,支付行业已经不是一些新获牌企业所认为的蓝海。它的门槛并不低,如果做不到5000亿以上的交易量,很难在这个市场上生存下去。”支付宝首席财务官井贤栋在某次采访时称。

  拉卡啦创始人孙陶然则表示,未来三至五年内,规模较小、业务模式单一的支付企业难以逃脱被淘汰或收购的命运。“目前这个行业还处在一个跑马圈地、大鱼吃小鱼的混乱阶段,等市场格局较为稳定之后,每个细分领域能存活的企业大约只会有3到5家。”

  eBayCEO约翰·多纳霍(JohnDonahoe)指出,其结果是支付方式将发生迅速的转变:“在未来三年时间里,消费者购物和支付的方式将比过去20年中有更多改变,而移动则将处于这种改变的中心位置。”

  面临的挑战

  移动支付想要被广泛采用或将面临多重障碍。银行、商家和科技公司已经在这种技术上投入了巨额的资金,但那些投资很可能将需多年时间才能取得回报。即使是在移动支付业务早期发展阶段中取得了领先地位的那些公司(比如说谷歌),也几乎未能取得什么重大的进展。

  中国移动互联网产业联盟秘书长李易曾表示,移动支付发展的瓶颈一直在于标准不统一,这导致很多应用都无法兑现,产业链上的公司也没敢放开手脚去做。

  据了解,此前移动支付存在两种技术标准,分别是中国移动主导的2.4GHZ与银联主导的13.56MHZ。因双方此前对于自身技术标准的坚持,移动支付国家标准的制定历时3年仍悬而未决。

  但他们也承认,受到牌照、交易安全等政策规范性因素限制,移动互联网支付领域的创新不可能像其他完全开放的领域一样在数量上呈现爆炸式增长,在进程上出现跨越式发展,而更可能是以循序渐进的微创新为主。

  对于单位个人的消费者和部分商家来说,由一系列纷繁多样的新选择正在充斥着人们的视线,而他们当中的许多人都不熟悉这些相互竞争的技术究竟是什么。就目前而言,大多数消费者对智能手机的财务相关用途都仅限于查询银行账户余额、充值话费等最基本的阶段。

  在这个行业中,大多数公司都正押注于近场通信技术(即NFC),也就是在智能手机中嵌入一种芯片,使其能在收银台的一个读卡器上用来进行支付活动。目前近场通信移动支付领域中最大的从业者是谷歌,这家公司在去年就推出了自己的移动钱包业务。

  但业内观察人士指出,即使是像谷歌这样的科技巨头,也面临着增长动量缓慢的困境,其部分原因在于这种移动支付服务仅在6种设备上提供,其中大多数都是由按用户人数计算第三大的美国无线运营商SprintNextel经销的。

  有些商家不愿升级自身技术来容纳近场通信技术,原因是目前还不清楚这种技术是否将会成为行业标准。维萨和万事达卡正在向商家提供激励措施来促进其作出这种转变,但消费者在改变自身银行活动的问题上经常都需要经历一个缓慢的过程。

  行业标准如果不明确的确立,单靠新手机和新的支付产品是无法推动移动支付业务向前发展的。银行业、零售业和科技行业中的高管都承认,移动支付必须通过针对性的优惠券服务来吸引消费者,并向其证明移动支付比普通的信用卡或借记卡更有价值。

  未来在哪儿?

  对于NFC支付不能普及的原因,业内普遍观点认为整个支付环节牵扯到无线运营商、手机制造商、银行金融机构和线下商户等多个环节,其中的层层利益关系协调起来非常困难。

  目前的移动支付产品几乎全是由无线运营商和第三方支付公司主导的。它们能从交易中获取手续费、资金沉淀和增值服务费。但是对于银行、商户和用户来说,移动支付并没有创造明显的价值。

  移动支付最终能否在广大用户中普及开来,最终决定权还要由用户决定。不管技术如何发展,用户还是会选择简单易用、安全方便的支付方式。

  随着电子商务的迅猛发展,电子支付已成为网购的标配,但是NFC移动支付的位置在哪里呢?几乎每一个移动支付的优点都可以被成本更低的解决方案替代。

  由于安全性和对无线网络的依赖,手机彻底取代钱包的可能性不大。手机支付更多的呈现方式是作为现有支付手段的一种补充。从当下的应用环境看,手机支付的优势并不突出,尽管应用很多,但没有一种应用有不可取代的优势。NFC和Square都不会是支付方式创新的终点,技术的演进会不断催生新的应用场景和新的支付手段。

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